全場(chǎng)景應(yīng)用 MULTIPLE SCENARIOS
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管理人 + 理財(cái)顧問 + 投資人
管理人：管理客戶、產(chǎn)品、申贖、信披、風(fēng)控
理財(cái)顧問：全渠道主動(dòng)獲客、客戶關(guān)系管理
投資人：在線預(yù)約申購(gòu)、管理資產(chǎn)、獲取報(bào)告
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主動(dòng)獲客
平臺(tái)+微信：主動(dòng)展示產(chǎn)品，在線聊客
官網(wǎng)+公眾號(hào)：在線風(fēng)格測(cè)評(píng)、預(yù)約申購(gòu)
公眾號(hào)+Email：報(bào)表一鍵送達(dá)，信息一秒發(fā)布
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智能 + 可視化
產(chǎn)品、客戶、資產(chǎn)、報(bào)表全動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)圖表
一鍵分紅/計(jì)提，自動(dòng)生成再投資和計(jì)提訂單
數(shù)據(jù)全平臺(tái)同步，一鍵生成資產(chǎn)報(bào)告自動(dòng)推送
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合規(guī) + 高效
分紅、計(jì)提、報(bào)表、信披全部一鍵生成
所有功能和數(shù)據(jù)確保向特定對(duì)象展示
打通管理人-理財(cái)顧問-投資人全業(yè)務(wù)流程
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一鍵創(chuàng)建官網(wǎng)
一鍵創(chuàng)建合規(guī)官網(wǎng)，一站式維護(hù)管理
信披、展示、引流、獲客、風(fēng)控全流程
高效管理、自由定制、持續(xù)升級(jí)
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同步公眾號(hào)
凈值、申贖、信披：公眾號(hào)一鍵推送
客戶在線風(fēng)格測(cè)試、預(yù)約申購(gòu)
客戶自助查詢、管理資產(chǎn)、完善個(gè)人信息
